Zarządzanie leadami w mideo — dlaczego to zmienia grę?
Agencje e-commerce żonglują dziesiątkami narzędzi dziennie. CRM tutaj, oferty tam, brief gdzieś indziej. Każde przełączenie kontekstu to stracony czas i ryzyko, że coś umknie. Dlatego zbudowaliśmy moduł Leady bezpośrednio w mideo — tam, gdzie już tworzysz oferty i briefy.
Od teraz cały proces sprzedażowy — od pierwszego kontaktu po zamkniętą umowę — prowadzisz w jednym narzędziu.
Tablica Kanban — wizualny lejek sprzedaży
Leady wyświetlasz na tablicy Kanban, która odzwierciedla Twój lejek sprzedaży. Przeciągaj karty między etapami, żeby natychmiast zobaczyć, gdzie jest każda szansa sprzedażowa. Na karcie widzisz najważniejsze informacje — nazwę firmy, wartość, priorytet i właściciela — bez konieczności klikania w szczegóły.
Tablica działa płynnie na desktopie i mobilce dzięki responsywnemu układowi ze scrollem bocznym.
Konfigurowalny lejek sprzedaży
Domyślnie dostajesz cztery etapy: Prospecting → Briefing → Ofertowanie → Negocjacje. Ale każda agencja sprzedaje inaczej, dlatego możesz:
- Dodawać własne etapy z nazwą, kolorem i ikoną
- Usuwać niepotrzebne etapy
- Przywracać domyślne ustawienia jednym kliknięciem
Cały lejek konfigurujesz w Ustawieniach Leadów — zero kodu, zero komplikacji.
Pełne dane kontaktowe i firmowe
Każdy lead przechowuje komplet informacji: nazwę firmy, NIP, dane kontaktowe, email, telefon, wartość szansy sprzedażowej i priorytet. Wszystko edytujesz z poziomu szuflady szczegółów, która otwiera się jednym kliknięciem na karcie.
Źródła pozyskania leadów
Skąd przychodzą Twoje najlepsze leady? Teraz to zmierzysz. Moduł zawiera predefiniowane źródła pozyskania:
- Strona internetowa
- Polecenie
- Cold call / Cold email
- Social media
- Reklama płatna
- Wydarzenie / konferencja
- Marketplace
Możesz dodawać własne źródła i usuwać te, których nie używasz. Przy tworzeniu i edycji leada wybierasz źródło z rozwijanej listy.
Powody przegranej — ucz się na porażkach
Kiedy lead nie kończy się umową, ważne jest dlaczego. Przy zamykaniu leada jako przegranego wybierasz powód z listy — np. „Brak budżetu", „Wybrano konkurencję" czy „Problemy techniczne". Z czasem zobaczysz wzorce i będziesz mógł reagować.
Listę powodów konfigurujesz w ustawieniach. Domyślnie czeka na Ciebie 6 najczęstszych powodów przegranej.
Oś czasu aktywności
Każdy lead ma swoją oś czasu, na której zapisujesz notatki, rozmowy telefoniczne, emaile i spotkania. Widzisz pełną historię kontaktu — kto, kiedy i co robił. Aktywności możesz edytować i usuwać, a system automatycznie dodaje wpisy o zmianach etapów i statusów.
Przy działaniach z datą możesz ustawić przypomnienie — 15 minut przed zaplanowanym terminem dostaniesz powiadomienie w aplikacji.
Właściciel leada i praca zespołowa
Każdemu leadowi przypisujesz właściciela — członka zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie szansy. Właściciel widzi swoje leady, dostaje przypomnienia o zaplanowanych aktywnościach i jest widoczny na karcie Kanban jako inicjały.
Szybkie akcje i statusy
Z poziomu szczegółów leada możesz jednym kliknięciem:
- Oznaczyć leada jako wygranego
- Oznaczyć jako przegranego (z wyborem powodu)
- Utworzyć klienta na podstawie danych leada
- Zmienić etap lejka, priorytet czy właściciela
Jak zacząć?
Moduł Leady jest dostępny od teraz dla wszystkich użytkowników mideo. Wystarczy kliknąć „Leady" w menu bocznym. Przy pierwszym wejściu system zaproponuje utworzenie domyślnych etapów lejka, powodów przegranej i źródeł pozyskania — jedno kliknięcie i gotowe.
Jeśli dopiero zakładasz konto — domyślne dane tworzą się automatycznie przy rejestracji.
Co dalej?
To dopiero początek. W kolejnych aktualizacjach planujemy:
- Konwersję leadów bezpośrednio do briefów i ofert
- Statystyki lejka i dashboardy sprzedażowe
- Automatyzacje (np. automatyczna zmiana etapu po określonej akcji)
- Import leadów z pliku CSV
Twój feedback jest dla nas kluczowy — daj znać, czego potrzebujesz!